히말라야펀드 13F 투자 종목

히말라야펀드(Himalaya Fund)는 가치 투자로 유명한 리 루(Li Lu)가 이끄는 헤지펀드로, 2024년 4분기 13F 보고서를 통해 그들의 투자 전략과 포트폴리오를 공개했습니다. 이 글에서는 히말라야펀드의 최신 투자 종목과 리 루의 인생 여정을 함께 살펴보며, 그의 투자 철학이 어떻게 펀드에 반영되는지 알아보겠습니다.

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히말라야펀드 2024년 4분기 13F 투자 종목 분석

히말라야펀드는 2024년 4분기(12월 31일 기준) 기준으로 총 포트폴리오 가치 약 27억 1,137만 달러를 기록했으며, 보유 종목은 단 8개에 불과합니다. 이는 리 루의 집중 투자 전략을 잘 보여줍니다. 상위 5개 종목이 포트폴리오의 약 93.3%를 차지하며, 주요 종목은 다음과 같습니다.

주요 보유 종목

1. 뱅크오브아메리카 (BAC)
   • 비중: 29.3%
   • 가치: 약 7억 9,500만 달러
   • 주식 수: 1,808만 주
   • 금융 섹터에 대한 강한 신뢰를 반영합니다.
2. 알파벳 클래스 C (GOOG)
   • 비중: 21.4%
   • 가치: 약 5억 8,000만 달러
   • 주식 수: 304만 주
   • 기술 섹터의 성장 가능성을 믿는 투자.
3. 알파벳 클래스 A (GOOGL)
   • 비중: 17.8%
   • 가치: 약 4억 8,100만 달러
   • 주식 수: 254만 주
   • GOOG와 함께 알파벳에 대한 이중 투자로 주목.
4. 버크셔 해서웨이 클래스 B (BRK.B)
   • 비중: 15.0%
   • 가치: 약 4억 700만 달러
   • 주식 수: 89만 8천 주
   • 워런 버핏과의 인연을 상징하는 종목.
5. 이스트 웨스트 뱅코프 (EWBC)
   • 비중: 9.8%
   • 가치: 약 2억 6,600만 달러
   • 주식 수: 278만 주
   • 지역 은행에 대한 장기 투자.

추가 보유 종목

• 애플 (AAPL): 2.9%, 약 8,000만 달러
• 옥시덴탈 페트롤리움 (OXY): 2.7%, 약 7,300만 달러
• 새블 오프쇼어 코퍼레이션 (SOC) 또는 플레임 어쿠지션 (FLME): 1.1%, 약 3,100만 달러

참고: SOC와 FLME는 동일 자산으로 보이며, 명칭 차이는 보고서 출처에 따라 다를 수 있습니다.

투자 전략의 특징

히말라야펀드는 0% 회전율(Turnover)을 기록하며, 분기 동안 매매 없이 기존 종목을 유지했습니다. 평균 보유 기간은 약 2.7년(10.75분기)으로, 장기 가치 투자에 집중하는 리 루의 철학이 드러납니다. 특히 금융(뱅크오브아메리카, 이스트 웨스트 뱅코프)과 기술(알파벳, 애플) 섹터에 대한 강한 믿음이 포트폴리오에 반영되어 있습니다.