워렌 버핏의 최신 13F 보고서: 2024년 4분기 매수·매도 종목과 투자 전략 분석

2025년 3월 기준, 워렌 버핏(Warren Buffett)의 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)가 공개한 가장 최근 13F 보고서(2024년 4분기, 12월 31일 기준)를 통해 그의 투자 움직임을 살펴봤습니다. 이번 포스트에서는 버핏이 매수한 종목, 매도한 종목, 그리고 보유 상위 10개 종목을 정리하고, 매수 이유와 최근 영업이익률을 분석해 드립니다. 버핏의 투자 철학을 이해하고, 2025년 투자 전략에 참고할 수 있는 인사이트를 얻어보세요!

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버핏이 2024년 4분기에 매수한 종목

버핏은 이번 분기에 신규 매수를 최소화하며 기존 포지션을 강화하는 데 집중했습니다. 아래는 주요 매수 종목입니다.

1. Ulta Beauty (ULTA)

• 매수: 약 69만 주 (2분기 진입 후 유지/조정 추정)
• 투자 금액: 약 2억 6,600만 달러
• 특징: 뷰티 산업의 안정적 성장과 저평가 주목.

2. Occidental Petroleum (OXY)

• 지분 증가: 약 28% 이상 (1,900만 주 추가 매수 추정)
• 특징: 에너지 섹터 회복에 베팅.

3. Sirius XM Holdings (SIRI)

• 지분 증가: 약 1억 1,600만 주
• 특징: 독점적 라디오 시장과 구독 모델 강점.

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버핏이 2024년 4분기에 매도한 종목

버핏은 현금 보유를 늘리며 일부 종목을 정리했습니다. 아래는 주요 매도 종목입니다.

• Apple (AAPL): 대규모 매도 후 4분기 유지 (3분기까지 50% 감소).
• Bank of America (BAC): 약 9,500만 주 매도.
• HP Inc. (HPQ): 전량 매도 (약 2,270만 주).
• Paramount Global (PARA): 전량 매도 (약 630만 주).
• Chevron (CVX): 약 1,400만 주 감소.

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버핏의 보유 상위 10개 종목 (2024년 4분기 기준)

버크셔의 포트폴리오에서 비중 높은 종목은 다음과 같습니다.

1. Apple (AAPL) - 약 35~40%
2. American Express (AXP) - 약 12%
3. Bank of America (BAC) - 약 10%
4. Coca-Cola (KO) - 약 9%
5. Chevron (CVX) - 약 6%
6. Occidental Petroleum (OXY) - 약 5%
7. Moody’s (MCO) - 약 4%
8. Sirius XM Holdings (SIRI) - 약 3%
9. Kraft Heinz (KHC) - 약 3%
10. Mitsubishi Corp (8058:JP) - 약 2%

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버핏이 매수한 이유: 단계별 분석

버핏의 가치 투자 철학을 바탕으로 매수 이유를 추론했습니다.

Ulta Beauty (ULTA)

• 시장: 뷰티 산업 성장과 주가 저평가.
• 펀더멘털: 높은 마진, 강력한 브랜드.
• 철학: 장기 성장 가능성과 안정성.

Occidental Petroleum (OXY)

• 시장: 유가 상승과 에너지 수요 증가.
• 펀더멘털: 저비용 운영과 기술 투자.
• 철학: 현금 흐름과 배당 안정성.

Sirius XM Holdings (SIRI)

• 시장: 독점적 틈새 시장.
• 펀더멘털: 구독 수익의 안정성.
• 철학: 저평가와 강력한 해자.

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매수 종목의 최근 영업이익률

최신 데이터로 확인한 영업이익률은 다음과 같습니다.

• Ulta Beauty (ULTA): 12.8% (2024년 3분기)
• Occidental Petroleum (OXY): 15.2% (2024년 3분기)
• Sirius XM Holdings (SIRI): 22.5% (2024년 3분기)

이 수치는 각 기업의 수익성과 버핏의 선택 기준을 보여줍니다.

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버핏 투자에서 배울 점

버핏은 저평가된 기업을 찾아 장기 보유하며, 현금 비축을 늘리는 전략을 유지했습니다. 2024년 4분기 현금 보유액은 3,250억 달러를 넘어섰습니다. 이는 시장 변동성에 대비한 그의 신중한 접근을 보여줍니다.